Operazioni di finanza straordinaria

Il corso presenta le principali operazioni di finanza straordinaria sotto il profilo tecnico e strategico. L'obiettivo è quello di trasferire gli strumenti operativi per intraprendere con successo le principali operazioni, comprendendone i meccanismi e valutandone con attenzione fattibilità e convenienza economico-finanziaria.

Banche di investimento e finanza straordinaria
Domanda vs offerta di risorse finanziarie Definizione di finanza straordinaria Investment banking
Mergers & Acquisitions (M&A) M&A e stadio di sviluppo dell'impresa Fattori che favoriscono M&A Motivazioni di un deal di M&A Cenni di teoria valutativa dell'impresa Processo negoziale in un'operazione di M&A Strutturazione dell'operazione di M&A Metodologia di acquisizione e di pagamento Ricerca delle sinergie Ristrutturazione aziendale
Private equity Caratteristiche del private equity Ciclo di vita aziendale e private equity Fondi di private equity "Fondi di fondi" Processo di investimento del private equity Private equity nell'esperienza italiana Initial Public Offering (IPO) Ragioni della quotazione in borsa Svantaggi della quotazione in borsa Prerequisiti dell'azienda quotanda Caratteristiche dell'IPO Processo di quotazione Piano strategico-industriale Segmenti di Borsa Italiana Players in un'operazione di IPO Prezzo dell'offerta Costo dell'IPO Greenshoe e Lock up Prospetto informativo e offering circular Corporate bond
Caratteristiche di un corporate bond Ruoli delle banche nel processo di emissione di un corporate bond Commissioni percepite dalle banche nell'operazione Iter per strutturazione e collocamento di un corporate bond Covenants Pricing di un corporate bond Struttura delle cedole di un corporate bond Eventuali opzioni caps e fors Profili di ammortamento utilizzati Rischi di investimento in un corporate bond Rating Prestito sindacato
Tipologie di prestito sindacato Ruoli delle banche in un prestito sindacato Processo di strutturazione di un prestito sindacato Remunerazione delle banche nei prestiti sindacati Caratteristiche del prestito sindacato Vantaggi dell'operazione per banche e azienda Confronto con i corporate bonds Real Estate Finance Valore di mercato di un immobile
Metodo statistico nella valutazione immobiliare Metodologia del costo di costruzione o di rimpiazzo Criterio del reddito nella valutazione immobiliare Discounted cash flow Metodo del prezzo edonico Valutazione dei terreni Mutuo ipotecario: definizione Caratteristiche di un mutuo ipotecario Rischi di un mutuo ipotecario Utilizzo di opzioni nel mutuo ipotecario Principali parametri di valutazione del debitore Acquisition Finance
Caratteristiche e tipologie di Acquisition Finance Definizione e costi dell'operazione Caratteristiche ideali dell'impresa target Dettati previsti dal codice civile Principio della leva finanziaria Project Finance Principi del Project Finance Trend dei flussi di cassa dell'operazione Categorizzazione del Project Finance Modelli del Project Finance Soggetti coinvolti nel Project Finance Information memorandum Security package e rischi dell'operazione Modello finanziario e struttura contrattuale Indici: LLCR e DSCR Vantaggi e svantaggi dell'operazione

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